信用卡余额代偿,省呗的金融科技是怎么玩的?| 公司调研

搜狐 2017-02-27

 

  近日,从事信用卡代偿业务的省呗完成过亿元的B轮融资,信用卡代偿作为新金融的一个细分领域,正在进入大众的视野。

  省呗CEO林建明拥有多年银行信用卡中心从业经历,对信用卡历史变迁、未来发展有独到的认知。在林建明看来,互联网技术的进步正在改变信用卡用户的习惯,信用卡市场也因此将发生变化,关于信用卡的业务创新势在必行。

  另外,据央行统计数据显示,2014年末中国信用卡应偿总额为2.34万亿元,2015年末为3.1万亿元,增长32%。可见信用卡代偿市场空间广阔,增长迅速。因此,林建明将创业方向聚焦于信用卡代偿领域,创立了省呗。

  聚焦有卡人群,业务定位明确

  省呗为有卡人群提供信用卡余额代偿服务,类似于银行的信用卡分期。

  有卡人群可以细分为三类,第一类是最优质的用户,不需要分期,也不会贡献利息;第二类是次优级用户,还款能力稍差,能够接受最低还款或者分期还款,是主要的利息来源;第三类是信用不良用户,还款表现差,经常性逾期。

  省呗主要针对第二类用户进行余额代偿,这部分用户有分期还款的需求,而且重视征信,是信用卡主要的利息贡献者。

  此外,这部分用户超前消费理念较强,信用卡额度往往不能满足其消费需求,需要额外的信用额度。这两方面的需求为省呗提供了市场基础。

  省呗通过分析用户的历史数据、行为信息、收入支出等,对用户的还款能力进行信用评分。根据评分结果,评估用户未来陷入不良的可能性,剔除潜在的不良用户,准确地筛选出有卡人群中的次优级用户。

  在此基础上,省呗为这类用户提供信贷服务,满足其还款需要。省呗的代偿服务帮助用户偿还信用卡欠款,释放信用卡额度,也能满足用户提额的需求。

  以有卡人群为目标用户的信贷公司,除了省呗还有一些消费金融、余额代偿公司,但各家在获客方式、业务模式上均有差别。省呗比较明显的特点是直接为用户偿还信用卡,不提供现金;且直接切入贷款业务,不依赖于场景。

  

  多重优势角逐信用卡分期市场

  除了同业之外,省呗从事信用卡代偿业务还要直面来自银行信用卡中心的竞争。在银行已经为用户提供信用卡分期的情况下,为何仍会有客户选择第三方代偿?

  首先是用户体验。不同银行线上服务能力参差不齐,各家银行也只能提供自家的信用卡还款、分期等服务,用户管理多张信用卡并不方便。

  与之相比省呗更注重线上服务能力,业务均为线上开展;同时省呗覆盖了国内大部分银行的信用卡,帮助用户管理名下多张卡,减少信用卡管理的不便。

  此外,省呗的风控系统能够自动化识别、计算、决策, 90%以上的审批都能自动完成,提高了审批效率。用户申请的贷款在10-30分钟内即可通过,减少了用户的等待时间。

  其次是利率优势。省呗为用户提供平均利率14%的借款,低于银行信用卡最低还款利率18.25%。分期用户对利率敏感度较高,更低的利率有助于吸引用户。

  通过以上优势,省呗发展迅速,目前已经积累了600余万注册用户。

  

  风控体系完备,信用风险低

  无论是传统金融机构的信贷业务,还是方兴未艾的互联网借贷,风控永远是最重要的一环。省呗的不良率维持在0.2-0.3%,远低于银行信用卡中心。如此低的不良率得益于管理和业务两个层面。

  从管理层面来看,省呗核心团队有多年的银行风控经验,了解各个业务环节的风险,对风险体系化有清晰的认识,在管理上风险意识较强。

  从业务层面来看,省呗需要防范三大风险:欺诈风险、信用风险和操作风险。通过大数据和人工智能技术,省呗能够建立在线风控模型,防范风险。

  首先是欺诈风险。传统银行主要通过面签来防范欺诈风险;省呗则是运用人脸对比、设备指纹、LBS、社交图谱等技术,建立反欺诈模型。反欺诈模型的应用,使得省呗能够快速、有效地识别中介以及欺诈客户,在过去一年中避免了上千个中介团伙的攻击。

  其次是信用风险。萨摩耶的风险识别模型对标传统银行的评分卡,用于预测、识别客户风险。所不同的是银行主要依据用户的征信报告、工资流水、社保记录等强变量信息,而省呗则采用机器学习算法,用超2000个维度的变量建立模型,有效地防范了信用风险。

  最后是操作风险。省呗创始团队是银行出身,重视操作风险,在传统金融机构,操作风险来自经办人员的操作失误等;而省呗的审核主要通过IT自动完成,人工操作的风险大为减少,代之为机器操作的风险。

  机器的操作风险本质上是信息安全风险,包括系统bug、策略设置错误等。为规避信息安全风险上,省呗建立了完整的监控体系,信息安全保障能达到银行的等级。

  在服务场景上,现阶段省呗除了信用卡代偿业务,APP上还提供信用卡优惠管理、信用卡体检等增值服务。未来省呗APP会继续丰富服务场景,一方面为信用卡代偿业务导流,另一方面也是促进用户的消费升级。

  

  近日,爱分析对省呗创始人&CEO林建明进行了专访,现精选部分内容如下。

  Q:为什么选择从有卡人群切入消费金融市场?

  A:首先,中国有三亿多信用卡用户,市场空间很大。而无卡人群虽然有十亿人,但其信贷需求并没有有卡人群高。

  其次,从竞争壁垒来看,无卡人群领域更多是靠高利率来覆盖风险,只要能拉到更多客户,就能通过高利率来覆盖高风险,竞争门槛很低,创业团队都能进入。但是有卡人群领域要跟银行竞争,门槛很高,一般的创业团队不敢进入这个市场。

  大部分从业者走的是放宽征信准入门槛的捷径,进入了次贷人群-高坏账率-高风险偏好资金-高资金成本-高借款成本-更次级借贷人群的逆向选择的尴尬循环中。

  我们另辟蹊径,提供更低利率的产品,从而激活更多优质人群的借贷需求。在产品的供给过程中,立足风控和技术能力,努力降低产品风险成本和运营成本,打造低利率的消费金融产品,吸引优质人群。并利用市场上资金风险偏好的差异,匹配低风险资产和低成本资金,打造正向循环。

  风险成本实际上是信用资质好的人群向信用资质差的人群的补贴,是全体用户群为了信息不对称和不确定付出的对价。为了最大限度的降低这种补贴和对价,我们利用风险模型的识别能力,标定用户的信用资质并分层,为其提供差异化的产品利率。

  我们有能力在这个十万亿级的市场里面,找出有差异化的市场空间,所以从有卡人群切入消费金融行业。

  Q:获客方式有哪些?

  A:我们获客主要有三大渠道,第一是通过付费导流,第二是省呗APP的老用户推荐新用户,第三是商务合作。通过这三种方式,能够挑选出信用卡用户,让他绑定信用卡然后给他授信。其中最大的难点是挑选出信用卡用户中的第二类用户,需要通过一些数据来实现。

  Q:有卡人群信用卡代偿的需求点是什么?

  A:第一,我们的定价是比银行要低的,这个就是最大的卖点,因为用户对价格的敏感度很高。

  第二,银行给用户的额度是静态的,可能达不到用户的需求。省呗有用户的更新信息之后,可以在原来基础上增加用户的额度,满足其需求。当然这需要进行风险评估,不能给用户提供超出其还款能力的额度,否则不良率就会上升。

  第三,很多银行手机APP的用户体验其实参差不齐,需要一个移动互联网的产品来满足用户的金融服务需求。

  Q:对不同用户是否采取差异化定价?

  A:我们基于用户的征信数据实行差异化定价,包括用户的征信报告、过往借贷情况等。省呗信用卡代偿的平均利率是信用卡最低还款利率的七折,最低是六折,最高是九五折,中间有很多个折扣层级,年利率大约在11%-16%。

  Q:资金来源有哪些?

  A:主要是银行、信托,另外通过消费金融公司也可以获得一部分资金。

  Q:发生坏账时如何催收?

  A:首先有卡人群的逾期是能够上传到人行征信系统的,这是最大的威慑手段,借此可向用户进行催收。

  其次是催收策略。我们有一套经过十几年优化的催收策略,能够判断通过什么渠道去触达,在什么时间用什么方式催收效果最好。

  最后是失联修复。催收最怕的就是用户联系不上,我们通过很多技术,比如社交图谱、设备指纹等技术来修复失联,联系客户。

  Q:未来省呗的战略规划是怎么样的?

  A:今年的主要业务还是信用卡代偿,这是不会变的。同时我们有两条线,一是金融服务,另外一个是产品创新,为用户提供有价值的服务。

  产品创新上我们会更多的围绕有卡人群的消费升级做文章。现阶段的消费金融大家看到都是由消费场景带动金融的模式,我们会探索由金融服务能力带动场景消费,最终实现互补互利的结构。